北京金隅股份有限公司2月11日在港交所发布公告称,该公司换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司已经获得北京市商务委员会正式批复。金隅股份有限公司将吸收合并太行水泥后在A股市场另行挂牌上市,成为首个吸收合并现上市公司后另行挂牌上市的案例。
金隅股份持有太行水泥3799.62万股,其控股股东金隅集团持有太行水泥7600.38万股。此次金隅股份发行A股410404560股,发行价为9元,对应其2010年预测发行市盈率为14.37倍。太行水泥的换股价格为10.80元/股,持有太行水泥股票的股东(金隅股份除外)可按照1:1.2的换股比例,将其所持有的全部或部分太行水泥股票转换为金隅股份A股,即每股太行水泥可换得1.2股金隅股份本次发行的A股。根据发行时间安排,2月1日为太行水泥现金选择权股权登记日,2月9日为太行水泥现金选择权申报日,太行水泥2月9日起连续停牌。
作为国内水泥行业龙头,金隅集团方面表示,拟通过本次资产整合将其在2007年收购的太行水泥,发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台,从而解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。
在宏观调控影响下,近年来能在A股上市的房地产类企业屈指可数。但除了水泥、新型建筑材料等业务之外,房地产开发和物业投资及管理业务也是金隅股份主营业务的重要组成部分,其房地产开发业务在北京更是居领先地位,拥有近70万平米高档投资性物业。不过,与普通房地产类企业上市有所区别的是,金隅股份本次上市采取的是换股吸收合并的方式,其募集资金金额为0,不存在融资问题。
