3月25日,在中国(太原)煤炭交易中心举行的“2016年(第六届)国际炼焦煤资源与市场高峰论坛”上,中国煤炭工业协会煤炭建设协会副秘书长徐亮博士对2015年中国煤炭行业运行情况进行了分析,并对2016年煤炭行业做了预测展望。以下是徐亮博士的主要演讲内容：
2015年以来,煤炭市场延续了上一年度的趋势,呈现“一升七降”的运行特点。
“一降”：消费下降
2015年,全国煤炭消费量39.65亿吨(下降3.7%),其中商品煤36.98亿吨(下降4.6%)：电力行业耗煤约18.39亿吨,同比下降6.2%；钢铁行业耗煤约6.27亿吨, 同比下降3.6%；建材行业耗煤约5.25亿吨, 同比下降8.0%；化工行业耗煤约2.53亿吨, 同比增长8.4%。
“二降”：产量下降
2015年,全国原煤产量37.5亿吨,同比减少3.3%,其中商品煤34.61亿吨,下降5.8%。
数据显示,“十二五”期间全国煤炭供给能力增强、产业结构得到进一步优化。全国煤矿数据进一步减少,大型煤矿比重上升,产业集中度有所提高。“十二五”期间全国累计淘汰落后煤矿7250处、落后产能5.6亿吨；2015年淘汰落后煤矿1340处、落后产能9000亿吨。
全国煤矿现有1.08万处,其中年产120万吨以上的大型煤矿1050处,产量比重68%；年产30万吨以下的小型煤矿7000多处,产量比重10%。14个大型煤炭基地产量占全国总产量的92.3%左右；产量超过亿吨的省区8个,产量比重84.1%；神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企业产量超过亿吨,占全国总产量的38.2%。
“三降”：进口减少
2015年全国进口煤炭2.04亿吨,同比下降29.9%；出口煤炭533万吨,同比下降7.1%；净进口煤炭2亿吨,同比下降31.5%。
“十二五”期间累计进口煤炭13.3亿吨,占世界贸易比重由11.3%提高到了25%左右。
“四降”：发运减少
2012年以来煤炭运量开始减少,运能出现过剩,加之后期晋豫鲁、新巴准(巴图塔-准格尔)、蒙华等铁路即将建成通车,煤炭运输情况将进一步宽松。
2015年全国铁路发送煤炭20亿吨,同比下降12.6%,其中电煤13.8亿吨,下降11.6%。
2015年全国主要港口转运煤炭6.4亿吨,同比下降5.5%,其中内贸煤6.35,下降5.5%。
“五降”：价格下滑
以大优5500大卡动力煤为例,由2003年3月3日的268元/吨,上升到2008年7月23日的980元/吨、2011年11月7日的850元/吨,下降到2014年9月10日的470元/吨、/215年12月份的370元/吨,呈现过山车式的变动趋势。
2015年以来动力煤价格持续下滑,进入四季度后价格在低位水平基础上基本保持平稳。秦皇岛港5500大卡动力煤市场平仓价370元/吨,比年初下跌155元/吨,下降29.5%,已跌至2004年水平；炼焦煤价格比年初下降约220元/吨。
“六降”：投资减少
“十二五”期间煤炭产业投资增速大幅下滑,明显低于“十一五”平均水平。
2006年以来全国煤炭投资累计完成3.7万亿元,累计新增产能近30亿吨,其中“十二五”期间累计投资2.42万亿元,年均投资近4800亿元。2015年煤炭采选业固定资产投资4008亿元 ,同比下降14.4%,其中民间投资2281亿元,下降12.2%。
“七降”：企业效益下滑
中煤协数据显示,2015年,全国煤炭企业主营业务收入2.66万亿元,同比下降13.9%；利润总额494亿元,同比下降61.4%；平均销售利润率1.86%,低于工业平均水平的6.1%；2015年末应收账款4104亿元,同比增长6%。
国家统计局的数据显示,2015年规模以上煤炭企业资产总额5.4万亿元,负债3.7万亿元,负债率68%。煤企主营业务收入从2012年开始下降,近三年的收入减少了8000多个亿。利润是从2011年开始下滑,而且下滑幅度要远远大于营业收入,四年间减少了4000亿。山西五大集团煤炭的综合售价2015年平均260元/吨,同比减少76元/吨,下降3%。而且五大集团的资产负债率在82%,应收帐款678亿元。
“一升”：库存持续上升
截止到2015年末,全社会煤炭库存持续48个月,超过3亿吨。其中煤炭企业存煤1.01亿吨,比年初增长16.7%,存煤天数11天,比正常水平高53%；重点发电企业存煤7358万吨,比年初下降22.2%,存煤天数21天,比正常水平高25%；主要港口存煤2556万吨,比年初下降16%,存煤天数14天,比正常水平低22%。
而随着我国经济发展进入新常态,以及新能源的发展壮大,环保要求的逐渐加强,未来煤炭消费量下降将是趋势。国家统计局公布的数据显示,2015年能源消费总量43亿吨标准煤,其中煤炭占64%,水电、风电、核电、天然气等清洁能源占17.9%。全国万元国内生产总值能耗下降5.6%,能源消费弹性系数下降到0.3。《中国能源展望2030》报告提出,2020年、2030年总量分别达到48亿吨标煤和53亿吨标煤。一次能源消费结构持续优化,煤炭消费比重将有较大幅度下降。2020年、2030年煤炭占比分别为60%、49%。
此外,煤炭业本身亦存在居多问题：产能过剩、结构不合理、企业负担重、清洁利用水平不高等。数据显示,目前全国煤炭总产能57亿吨,其中正常生产及改造的煤矿39亿吨；新建改扩建煤矿14.96亿吨；停产煤矿3.08亿吨,过剩20多亿吨。如山西省现有煤矿已核准的产能达14.53亿吨,2015年产量9.7亿吨,有接近5亿吨建设规模尚未释放；788座重组整合矿井中,已经投产301座、联合试运转64座,这些煤矿的产能还将陆续释放。在我国年产9万吨以下的小煤矿有5400多个,且这些煤矿都是非机械化开采。小煤矿的产量占比不到20%,但是安全事故却占到了70%。
面对“内忧外患”,煤炭也的发展受到了广泛关注。然而在未来相当长的时间内,煤炭在能源结构中的主导地位是不会改变的,能改变的是煤炭行业自身。应从四个层面来解决煤炭行业所面临的问题。
政府层面：推动煤炭供给侧结构改革。严控新增产能,淘汰落后产能,退出过剩产能,解决人员安置问题,转移优势产能。区域层面：优化区域布局。东部地区大力淘汰落后产能,生产矿井推进精采细收；中部地区：结合区域布局和煤种分布进行兼并重组,控制开发规模,提高开采效率；西部地区：作为战略储备基地,已经接续的开发项目应根据市场、转化输送条件适度开发煤电一体化项目。行业层面：煤炭清洁高效利用技术。煤电联营和煤电一体化,煤炭清洁高效利用项目。企业层面：创新驱动转型升级。创新发展战略,创新煤炭科技,创新商业模式。
展望
预测2016年煤炭供需总量均下降2%左右,煤炭价格将维持低位,甚至有30块钱下跌的空间,下水煤还有可能跌破330元/吨。到2018年,如果通过2-3年产能的化解和落后煤矿的退出,煤炭产量能够控制在35-36亿吨,供需将达到基本平衡。这个时候煤炭行业是真正进入健康可持续的状态,价格也回归到合理的区间内。
（交易中心信息中心供稿）
中国煤炭工业协会煤炭建设协会副秘书长 徐亮
