3月25日,在中国(太原)煤炭交易中心召开的(第六届)国际炼焦煤资源与市场高峰论坛上, 山西焦煤集团煤炭销售总公司总经理范文生发表了《国内炼焦煤资源评价与竞争力分析》的演讲。他认为,中国进入“三期叠加”的发展阶段以来,炼焦煤上下游产业链的发展遇到了前所未有的困难,业界普遍认为炼焦煤供给过剩格局在一定时期内还将存在,但结合资源赋存以及供需形势变化情况来看,炼焦煤作为稀缺煤炭资源,中长期将处于偏紧状态。范文生指出,基于供给侧结构性改革政策机遇以及中国钢铁产业发展前景,对中国未来炼焦煤供需平衡以及2016年炼焦煤市场持谨慎乐观判断。以下是范文生的主要演讲内容：
一、行业减产叠加钢铁预期 炼焦煤供需长期或将趋于平衡
从供给侧看,炼焦煤行业经历了近三年来价格大幅下跌,当前国内各主要炼焦煤生产企业均已进入成本与售价倒挂,矿井全面亏损的境地,大型煤炭企业都在有意识的限产调节,一些小煤矿在激烈的竞争中逐步关停,炼焦煤生产量呈下降趋势。2015年全国统计内的炼焦精煤产量4.84亿吨,同比下降3.64%。进口炼焦煤4800万吨,同比大幅下降23%。考虑未纳入统计部分的炼焦精煤产量,全年国内炼焦煤的供给总量在6.5-7亿吨。
从需求侧看,在钢材需求持续萎缩、钢价大幅下跌、亏损不断加剧等多重因素倒逼下,我国2015年粗钢产量为8.04亿吨,同比下降2.3%,为20年来首次出现负增长。2015年全国焦炭产量4.48亿吨,同比下降5.9%。按照焦炭产量推算,2015年国内炼焦煤消费量在6亿吨左右。煤焦产量的下降速度显著快于钢铁产量,从侧面表明,煤焦企业的经营惨淡较钢铁企业更甚,化解产能的速度或将快于钢铁企业。
山西焦煤集团对未来炼焦煤供需趋于平衡持谨慎乐观的判断,主要基于两方面因素考虑,一是国家强力推进煤炭行业化解过剩产能,实现脱困发展的政策机遇。按照供给侧结构改革去产能的要求,山西焦煤集团将严格按照投产达产一批、调整开工一批、停缓建退出一批的原则,分类推进煤矿生产建设,对安全无保障、资源无优势、预期无收益、生产无手续的矿井坚决停产,目前已对46座矿井进行了停缓建,减少产能5895万吨/年。
对炼焦煤供需谨慎乐观的判断还基于对我国钢铁行业发展前景的信心。尽管从2013年起进入峰值平台期,2015年粗钢产量下降2.3%,近几年在落实去产能政策的过程中预计还会有明显下降,但长期看,降幅会逐渐收窄并趋稳。
当前中国正处在从工业化中期向发展的关键时期,要从工业大国向工业强国转变,实施以重振制造业和大力发展实体经济为核心的再工业化战略,中国制造2025的提出彰显出我国进军制造业强国的决心,钢铁工业将在制造业由大到强以及第三次工业革命进程中扮演重要角色,为未来炼焦煤行业发展带来新的机遇。
二、中国炼焦煤资源、质量优势与价格竞争力不足
山西焦煤集团站在国有大型炼焦煤企业的角度,对我国炼焦煤产业竞争力分析认为,炼焦煤市场存在资源储备丰厚、煤炭产品质量稳定、煤炭运输可靠、市场基础深厚等有利因素,但也存在综合成本较高导致价格竞争力较弱等不足。
优势方面,中国煤炭资源储备丰厚,规模型煤炭企业能够为下游提供长期稳定的煤炭供给,保证其原料煤稳定供应渠道的顺畅,这也是钢铁焦化企业对规模型煤企最为看重的部分。
煤炭产品质量稳定,特别在当前下游用户为降低成本,普遍实施经济用料的配比策略后,山西焦煤集团为宝钢、太钢、首钢等大用户提供的优质强粘煤支撑大型化高炉的稳定运行。韩国现代制铁在通过国际通行的严格检验后认为,山西焦煤华晋、马兰、介休多个焦肥煤指标热反应性和反应后强度都明显强于澳洲煤和美国煤。煤炭物流运输可靠,大型煤炭企业具有较强的物流运输保障优势。从外部讲,规模企业也是铁路部门合作的首选。从内部看,大型煤炭企业在铁路专用线建设、储转运系统的提升以及自备机车的短途取存等方面配套完整可靠,能够为客户提供及时完整的物流配送保障。
当前环境下,钢铁企业普遍实施低库存战略,并对物流配送的精准性和可靠性提出更高要求。山西焦煤集团目前是太原铁路局南区最大的用户,在南区发运站点的发运量占到50%左右。
劣势方面,主要体现在综合成本较高,导致价格竞争力较弱。老国有煤炭企业人员多、负担重、办社会职能多,与民营企业和新型高产高效矿井不在一个起跑线上,在承担税负、安全、设备以及环保方面投入较多,固定成本较高。
我国炼焦煤生产普遍为井工开采,且开采深度逐步延伸,生产成本与国际炼焦煤企业相比不具有竞争优势。此外,国内铁路物流成本与国际炼焦煤的海运成本相比依然很高。作为炼焦煤行业领军企业的山西焦煤集团目前已经有超80%的矿井在亏损运行,保持盈利的也仅为少数几个新投产的高产高效矿井与完善了法人治理结构的整合矿井,其他矿井无论是生产成本还是产品售价,都已经到降无可降的境地。
三、供给侧改革洗礼 炼焦煤市场将体现“马太效应” 强者更强
2016年,国家着力推进供给侧结构性改革,提高整体供给体系质量和效益,无论是总理的政府工作报告,还是国务院关于煤炭、钢铁行业化解产能过剩实现脱困发展的意见,都将化解产能过剩的目标指向行业内优势企业的做强、做大、做实和全行业效率、效益的普遍提升,用3-5年时间让国有企业瘦身健体、增强核心竞争力,并在税费、物流成本、人员退出等方面作出具体安排保障措施。
关注程度之高、力度之大、政策之密集,为煤炭、钢铁两个行业前所未有。山西焦煤集团认为,经过这一轮市场洗礼,在市场倒逼和政府支持监督下,将实现行业内优胜劣汰,体现出“马太效应”,即“强者更强”。因此,如山西焦煤等一大批优质煤炭企业在经历脱胎换骨的蜕变之后,将以更健康的姿态、更有效率的运行站的更稳、走的更远。
化解煤炭过剩产能的手段在市场,托底靠政府,成败关键在执行。山西焦煤面对煤炭市场新常态,将强化市场导向,主动做好“加减法”,增加高收益矿井的数量。“十三五”期间,山西焦煤集团将通过兼并重组、参控股等方式继续扩大对煤炭资源的控制力,加快建设500万吨、1000万吨的高产高效矿井,淘汰关闭落后矿井,提高煤炭生产规模和现代化水平。“十三五”规划期末,山西焦煤的煤炭产能、产销量将达到2亿吨,人均产量将提高一倍。
四、在进口煤不发生较大波动下 2016年中国炼焦煤市场谨慎乐观
在经过历经四年炼焦煤市场深度调整之后,我国炼焦煤价格大幅下跌,全行业进入亏损局面,在上下游多次反复拉锯洽谈下,目前,炼焦煤市场基本处于弱势平衡、低位运行的态势。山西焦煤集团对2016年炼焦煤市场持谨慎乐观的态度,认为在进口炼焦煤市场不发生大的波动的情况下,国内炼焦煤市场将呈平稳运行、稳中有升的基本态势,但不排除季节性、政策性等一些不确定因素造成炼焦煤价格阶段性调整的可能性。
从有利因素方面分析,一是宏观政策支撑市场平稳运行。政府工作报告提出增长预期6.5-7%,今年将继续实施积极地财政政策和稳健灵活的货币政策,适度扩大财政赤字,加大财税体制改革,降低企业经营成本,确保全年经济运行处于合理区间,市场平稳运行的预期不断增强。二是进口炼焦煤呈下降趋势。受国内外价格差距持续缩小的影响,加之汇率变动影响,从2014年起,炼焦煤进口趋于下降,2015年下降到4800万吨,2016年1月份进口炼焦煤数量仅为237万吨,同比下降16%,环比下降24%。尽管进口量可能出现阶段性反复,但山西焦煤集团预计,2016年中国炼焦煤进口量将继续下降6%-10%,对国内市场冲击将有所减缓。三是行业亏损影响炼焦煤有效供给。受价格暴跌影响,炼焦煤企业多数亏损严重,拖欠工资情况比较普遍,有相当比例的生产矿井生产、开工不正常,容易在供应过剩的大格局中形成结构性偏紧的局面,供需矛盾将在一定程度上有所缓和。
山西焦煤集团认为,房地产业的恢复将有望支撑市场,如果市场能够延续,将对焦钢行业形成利好支撑。此外,铁路运费下调带来利好,铁总2月份出台下调运费吨公里1分钱政策,3月18日铁总发布《关于推进铁路供给侧改革深化现代物流建议若干措施的通知》,其中四个方面涉及到煤焦钢行业,对煤炭行业都将成为有利因素。
在不确定的因素方面,一是国际货币总体宽松。宽松趋势对国际大宗商品价格或形成一定支撑,但目前美元走势忽强忽弱,尚有不确定因素存在。二是煤钢去产能的不确定性也将影响到中国炼焦煤市场运行。虽然国家将煤炭、钢铁行业作为去产能的重点对象,但煤钢产能的成因比较复杂,在去产能的过程中会面对较多的因素制约,包括中央政府和地方政府的利益考虑,一些问题还需要经过长期、复杂的过程才能逐步解决。三是钢材出口面临较多制约。受贸易争端的影响,2016年钢材继续保持高增长难度很大,存在较大的不确定性。四是维护市场秩序仍然任重道远。受几年来市场持续下行的影响,当前对市场的非理性打压有一定的惯性,在维护市场秩序健康发展方面供需双方仍需作出积极地努力。众多钢铁企业对此也有共识,2015年基本每月上下游双方都存在谈价博弈的过程,今年此类情况将会减少。
五、山西焦煤集团应对当前市场的思路与做法
在近年来煤炭市场的深度调整中,国内煤炭企业都遭遇到共同的问题和挑战,主要表现在进口炼焦煤的冲击,煤价暴跌带来的亏损压力,外部拖欠煤炭货款、融资困难带来的资金压力,职工工资福利逐年降低以及欠发工资带来的稳定压力,资金不足带来的安全投入不足、设备更新、转型项目投入不足等各方面综合的压力。
面对困难和挑战,山西焦煤集团煤炭销售工作采取一系列应对市场的举措,基本保证各生产矿井的产销平衡。一是坚持大集团集中统一销售,产销协调合理应对市场变化；二是确立了以市场为导向的定价机制；三是进行市场细分,实行精准服务；四是实施大客户战略,保障了主体市场的稳定；五是不断加强商品煤质量监督管理,赢得市场与用户认可。
2016年,山西焦煤集团在市场营销布局方面将重点把握服务引领、创新机动两个方面,重点做好在逐步淘汰落后产能、无效产能以及不经济产能的同时,进一步整合存量资源与社会资源,扩大商品煤供给的规模优势。推进区域炼焦煤供应的战略合作,实现煤炭产品的差异化互补。加强与省内炼焦煤企业的协调互动,运行好炼焦煤销售协商机制。主动对接并参与进口贸易,推动和影响进口煤业务朝着符合国内煤炭行业利益诉求的方向发展等方面。
最后,山西焦煤集团代表国内炼焦煤企业表达出心声,希望全社会关注下游客户对煤炭货款的拖欠问题,目前国内前十大炼焦煤供应商应收账款已经超过600亿元,极大程度上影响了煤炭企业的正常运行。的停贷、抽贷,在贷款利率、授信额度、企业信用等级方面给予公正待遇,帮助煤炭企业渡过难关,为实体经济作出更大贡献。希望煤炭工业协会继续积极呼吁进一步降低煤矿企业的税费负担,加快企业分离办社会职能,加快项目审批进度,为煤炭企业发展注入新的活力。
（交易中心信息中心供稿）
山西焦煤集团煤炭销售总公司总经理 范文生
